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杨德龙:新能源车是我国汽车行业弯道超车的重要机遇

文/前海开源基金首席经济学家 杨德龙

近期,新能源汽车板块异军崛起,主要是受到政策利好的刺激。12月3日,工信部发布新能源汽车产业发展规划2020年征求意见稿,该规划提出到2020年新能源汽车新车销量占比达到25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到30%。高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。现在我国汽车销量已经达到2800万辆左右,若以2020年新车销量3000万辆来计,该规划发展愿景中提到的新能源汽车新车销量到2020年或达到750万辆左右,相对于现在100多万辆的新能源汽车销量,还有5倍以上的增长空间,这无疑对新能源汽车板块形成重大的利好。

该规划是我国当前和未来15年新能源汽车发展的纲领性文件,将会为今后新能源汽车产业制定相关规划,提供政策依据,长期利好新能源汽车产业的发展,在补贴滑坡之后,出台了新能源汽车的发展规划,无疑让投资者看到了新能源汽车的发展前景非常广阔。我国在发展新能源汽车方面走到了全球的前列,我国新能源汽车的销量占了全球的70%左右,前期通过政府补贴来鼓励企业发展新能源汽车,带动了新能源汽车产业链,包括锂电池、上游钴锂资源以及下游整车厂的集体大发展。

但是在补贴上也产生了一些问题,比如出现了一些车企骗补的现象,甚至有的新能源汽车企业靠补贴来生存,这不利于整个行业的优胜劣汰,也不利于行业的长远发展。现在在新能源汽车销量超过100万辆之后,政府逐步减少了对新能源汽车的补贴,实际上是让新能源汽车发展更加市场化,这有利于培育真正的行业龙头。

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,在传统的燃油车领域,我国自主品牌的燃油车很难发展起来,基本上国内道路上走的都是合资公司的汽车,各个外资品牌的汽车占据了中国大多数燃油车份额,但在新能源汽车方面,是我们弯道超车的一个机会,从技术路线来看,纯电动汽车已经成为主流,混合电动汽车的销量也在稳步增长,而氢燃料电池等技术的汽车,还在发展的初级阶段,所以在当前发展电动汽车,仍然是最主要的发展方向。

现在新能源汽车相关板块已经开始启动,特别是上游的钴锂资源股,在近两年金属价格大幅下跌之后,已经跌到了成本价,嘉能可提前关闭了最大的铜钴矿,可能会有利于推动金属钴价格的回升,而锂电池板块在今年年底以及2020年可能有较大的机会。

新能源汽车行业是我国为数不多的、有确定性增长的行业,同时在技术方面,也走到了世界的前列。特斯拉在上海设厂,落地之后仅半年多的时间,第一批新车已经放到了4S店,可以说中国速度再次震惊了世界,之前特斯拉本来要在欧洲设厂,但是直到现在还没有落实在哪个城市,可以说从效率来看,中国效率无疑是最高的,这是我和一位特斯拉前欧洲业务部门的一位同事交流得到的一个信息,可以说中国制造业方面的效率以及制造业方面的能力,已经处于世界领先位置,中国速度在特斯拉落地中国这个事件上,体现的淋漓尽致,这也是我们引以为傲的地方。

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